A Multiply Group jelentős beruházást hajt végre a CVC és a PAI partnerekkel, hogy ellenőrző részesedést (67,91%) szerezzen a Tendamban, amely tranzakció várhatóan megduplázza a konszolidáció utáni operatív kamat, adó, értékcsökkenés és amortizáció...

ABU DHABI, Egyesült Arab Emírségek--(BUSINESS WIRE)-- 

A Multiply Group jelentős beruházást hajt végre a CVC és a PAI partnerekkel, hogy ellenőrző részesedést (67,91%) szerezzen a Tendamban, amely tranzakció várhatóan megduplázza a konszolidáció utáni operatív kamat, adó, értékcsökkenés és amortizáció előtti működési eredményét (EBITDA)

A Multiply Group PJSC (ADX: MULTIPLY), az Abu Dhabi-i székhelyű befektetési holdingtársaság, amely négy ágazaton - a Mobilitás, a Média és kommunikáció, az Energia és a Közművek, valamint a Szépség és a Wellness - keresztül fektet be és működtet vállalkozásokat világszerte, az összes hatósági jóváhagyás sikeres kézhezvétele esetén beleegyezett, hogy tőkeemeléssel 67,91%-os ellenőrző részesedést szerezzen a Castellano Investments S.À R.L.-ben („Vállalat”) (a Tendam Brands S.A.U és más leányvállalatok tulajdonosa), és ezzel a Vállalat többségi részvényesévé válik a CVC Funds, illetve a PAI Partners vállalati befektetői, a Llano Holdings S.À R.L. és az Arcadian Investments S.À R.L. mellett, akik továbbra is a Vállalat kisebbségi tulajdonosai maradnak.

Piaci részesedését tekintve a Tendam Spanyolország második legnagyobb ruházati vállalatcsoportja, és egyben Európa egyik vezető többcsatornás ruházati vállalatcsoportja. A Multiply Group vezeti majd a Tendam növekedésének következő szakaszát, amely a vállalatcsoport többcsatornás ökoszisztémájának további nemzetközi terjeszkedésére, illetve fejlesztésére irányul. A tranzakciót az illetékes szabályozó hatóságoknak kell jóváhagyniuk.

Ezzel a beruházással a Multiply Group megalapozza jelenlétét a kiskereskedelmi és ruházati ágazatban, a Tendam pedig az új vertikális ágazat stabilitásáért szolgál. Az ügylet a Multiply Group első jelentős befektetésének számít Európában, amely jelentős földrajzi növekedést jelent, és tovább mélyíti jelenlétét a fogyasztóközpontú üzletágakban.

2020 óta a Tendam negyedévről negyedévre következetes növekedést mutatott fel, megszilárdítva üzleti modelljét a kulcsfontosságú piacokon és növelve nemzetközi lábnyomát. 2025. január végén a Tendam összesített értékesítése az elmúlt tizenkét hónap (LTM) során mintegy 1,4 milliárd eurót ért el, az IFRS-16 utáni kamat, adó, értékcsökkenés és amortizáció előtti működési eredménye (EBITDA) pedig 341 millió eurót tett ki.

Samia Bouazza, a vállalatcsoport vezérigazgatója és a Multiply Group ügyvezető igazgatója elmondta: „A Tendam többségi részesedése három stratégiai célt valósít meg a Multiply Group számára: lehetővé teszi számunkra, hogy elkötelezettségünkhöz hűen kétszámjegyű EBITDA-növekedést érjünk el. Ez az első belépésünk az általunk megcélzott kiskereskedelmi és ruházati szektorba, és úgy gondoljuk, hogy jelentős növekedési potenciállal rendelkezünk. És végezetül, az akvizíció egy kézzelfogható lépés a globális terjeszkedési törekvéseinkben, amely stratégiailag pozícionálja a vállalatcsoportot, hogy az elkövetkező évek során tovább építsük nemzetközi portfóliónkat.”

A Tendam a többcsatornás ruházati kiskereskedelmi ágazat egyik úttörőjévé vált, amely négy kontinens közel 80 országában több mint 1800 értékesítési ponton van jelen. Tizenkét, elsősorban a prémium tömegpiaci szegmensben elhelyezkedő saját márkával (Women’secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, OOTO, HI&BYE, Milano, valamint a Springfield Kids gyermekruházat), illetve közel 200 harmadik fél márkával, jól megalapozott hűségklubokkal, piacvezető technológiai képességekkel, valamint több mint 1800 értékesítési ponttal rendelkező kiterjedt hálózattal (beleértve a közvetlenül működtetett üzleteket, területeket és franchise-okat) és online üzletekkel rendelkezik.

Stratégiai szempontból az akvizíció jelentős lehetőséget kínál a Multiply Group számára, hogy az 1,3 billió eurós globális ruházati kiskereskedelmi piachoz való hozzáférés révén a Tendam márkaplatformjára és erős teljesítményére építsen a jövőbeli növekedés előmozdításához.

Ez a lépés a Multiply Group által a közelmúltban végrehajtott felvásárlásokat és vertikális bővüléseket követi, amelyek keretén belül sikeresen ellenőrző részesedést szerzett az Excellence Premier Investment, a Media 247, a BackLite Media és a The Grooming Company Holding vállalatoknál, és túlteljesítette a 2024-es évre kitűzött hatékonysági céljait.

Jaume Miquel, a Tendam elnök-vezérigazgatója kihangsúlyozta: „A Tendam 5.0 stratégia bevezetése óta a Tendam kivételes növekedést mutatott, amelyet egy egyedülálló, páratlan többcsatornás ökoszisztéma létrehozása támaszt alá. A Multiply Group beruházása az említett stratégia jóváhagyása, és nagyobb kapacitást biztosít a felgyorsult növekedéshez. Hasonlóképpen, a CVC Funds és a PAI a Llanon és az Arcadianon keresztül folytonosságot és a vállalat erős, mélyreható megértését kínálja. Egy elkötelezett vezetői csapattal együttműködve minden befektetőnk a folyamatos növekedés és siker lehető legjobb garanciáját jelenti.”

Caroline Goergen, a Llano Holdings S.à r.l. igazgatója elárulta: „Rendkívül izgatottak vagyunk, hogy a Multiply Group partnereként folytathatjuk a Tendam támogatását ebben az új növekedési szakaszban. Nagyon hálásak vagyunk a Tendam vezetői csapatának, akik egyedülálló márka-ökoszisztémát alakítottak ki, és jelentősen felülmúlták a piacot. Továbbra is nagyon lelkesek vagyunk a Tendam növekedési kilátásait és folyamatos befektetéseinket illetően.”

Laura Muries, a PAI zászlóshajó-alapjának partnere és spanyolországi vezetője elmondta: „A 2017-es beruházásunk óta a Tendammal létrejött partnerségünk sikeres átalakulás volt, amelyet egy kivételes csapat hajtott. Mára a Tendam vezető és rendkívül nyereséges többcsatornás vállalattá vált, egyedülálló hozzáféréssel 24 millió ügyfélhez, és következetes piac feletti növekedéssel. Nagyon örülünk, hogy továbbra is támogathatjuk a vállalatot ennek az új stratégiának a nemzetközi továbbfejlesztésében.”

A tranzakcióval kapcsolatban a Multiply Group tanácsadójaként a Greenhill (a Mizuho leányvállalata), a Hogan Lovells és a KPMG szolgált. A Castellano és jelenlegi részvényesei tanácsadója Uria Menendez volt. Ramón Hermosilla Abogados és a Latham & Watkins LLP is jogi tanácsadóként jártak el ebben a tranzakcióban.

A kulcsfontosságú mutatók tekintetében a Multiply Group 2024-ben erős teljesítményt ért el, amit a mobilitási, média- és szépségágazatban betöltött piacvezető pozíciója is megerősített. A vállalatcsoport bevétele 56%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, meghaladva a 2 milliárd dirham határt, és az összes vertikumban kétszámjegyű organikus növekedés hajtotta, aminek eredményeként a csoport kamat, adó, értékcsökkenés és amortizáció előtti működési eredményének (EBITDA) 15%-os növekedése elérte az 1,9 milliárd dirhamot.

*Forrás: AETOSWire

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.