BitGo Holdings宣布启动首次公开募股

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数字资产基础设施公司BitGo Holdings, Inc.（“BitGo”）今日宣布，根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-1表格注册声明，首次公开发行11,821,595股A类普通股。此次发行包括BitGo发行的11,000,000股A类普通股，以及BitGo部分现有股东发行的821,595股A类普通股。BitGo将不会从出售股东于本次发行中出售股份收取任何所得款项。配合本次发行，BitGo计划授予承销商一项30天的期权，允许其额外购买最多1,770,000股A类普通股。首次公开发行价格预计在每股15美元至17美元之间。

BitGo 已申请在纽约证券交易所上市其 A 类普通股，股票代码为“BTGO”。

高盛公司 (Goldman Sachs & Co. LLC) 担任本次拟发行的牵头账簿管理人。花旗集团 (Citigroup) 担任账簿管理人。德意志银行证券 (Deutsche Bank Securities)、瑞穗证券 (Mizuho)、富国银行证券 (Wells Fargo Securities)、Keefe, Bruyette & Woods（Stifel 旗下公司）、Canaccord Genuity 和 Cantor 也担任账簿管理人。Clear Street、Compass Point、Craig-Hallum、Rosenblatt、 Wedbush Securities 和 SoFi 担任联席账簿管理人。

本次拟议发行将仅以招股说明书的形式进行。与本次拟议发行相关的初步招股说明书副本（如有提供）可向高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）索取，收件人：招股说明书部门，地址：纽约州纽约市西街（West Street）200号，邮编10282，电话：(866) 471-2526，或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com；以及花旗集团 (Citigroup)，地址：Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，电话：(800) 831-9146。

A类普通股相关的注册声明已提交至美国证券交易委员会 (SEC)，但尚未生效。在注册声明生效之前，不得出售A类普通股股份，亦不得接受购买要约。本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，且在任何司法管辖区，如果根据该司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、邀请或出售属于非法行为，则本新闻稿不构成该司法管辖区的要约、邀请或出售。

关于 BitGo

BitGo 是一家数字资产基础设施公司，通过受监管的冷存储提供托管、钱包、质押、交易、融资和结算服务。自 2013 年成立以来，BitGo 致力于加速金融体系向数字资产经济的转型。BitGo 的业务遍布全球，并受多家受监管实体的监管，为众多业内顶尖品牌、交易所、和平台等数千家机构，以及数百万投资者提供服务。