iA Groupe financier annonce un placement de 500 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties à un taux fixe/variable de 4,158 %

QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--iA Groupe financier (la « Société ») a annoncé aujourd’hui un placement d’un montant total de 500 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties à taux fixe/variable de 4,158 % (les « Débentures ») venant à échéance le 26 mai 2036 (le « placement »).

La clôture du placement est prévue le ou vers le 26 mai 2026. La Société utilisera le produit net de la vente des débentures pour des besoins généraux, ce qui peut inclure des investissements dans des filiales et le remboursement de dettes.

Les débentures viendront à échéance le 26 mai 2036. L’intérêt sur les débentures au taux annuel de 4,158 % sera versé semestriellement, à terme échu, en versements égaux le 26 mai et le 26 novembre de chaque année, à compter du 26 novembre 2026 et jusqu’au 26 mai 2031. À compter du 26 mai 2031, l’intérêt sur les débentures sera versé à un taux CORRA composé quotidiennement, majoré de 1,15 %, payable trimestriellement, à terme échu, le 26^e jour de février, mai, août et novembre de chaque année, et ce, à compter du 26 août 2031.

Le placement est fait par l’intermédiaire d’un syndicat de courtiers, agissant à titre de placeurs pour compte, dirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Marchés des capitaux CIBC, en qualité de cochefs de file et de teneurs de livres, et incluant Banque Nationale Marchés financiers, la Banque Scotia, Valeurs mobilières TD, iA Gestion privée de patrimoine inc., Casgrain & Compagnie limitée et Banque UBS.

Les débentures seront offertes dans chacune des provinces du Canada en vertu d'un supplément de prospectus (le « supplément de prospectus ») au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 12 mai 2026 (le « prospectus préalable »).

L'accès au supplément de prospectus, au prospectus préalable et à toute modification des documents est assuré conformément à la législation sur les valeurs mobilières relative aux procédures d'accès à un supplément de prospectus préalable, à un prospectus préalable de base et à toute modification des documents. Le prospectus préalable est, et le supplément de prospectus sera (dans les deux jours ouvrables), accessible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.com.

Une copie électronique ou papier du supplément de prospectus, du prospectus de base et de toute modification des documents peut être obtenue, sans frais, auprès de RBC Dominion valeurs mobilières inc. à l’adresse torontosyndicate@rbccm.com, auprès de RBC Marchés des Capitaux à l’adresse DCMCADSyndicateDesk@bmo.com ou auprès de Marchés des capitaux CIBC à l’adresse Mailbox.CIBCDebtSyndication@cibc.com, en fournissant au contact une adresse électronique ou une adresse, selon le cas.

Avis

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite par la loi.

Les débentures n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis d’Amérique, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans ses territoires, possessions et territoires de compétence, ni à des personnes des États-Unis (au sens donné au terme U.S. persons dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au profit de telles personnes, sauf dans le cadre de certaines opérations qui sont dispensées des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres aux États-Unis.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l’entreprise figure au nombre des grandes sociétés ouvertes au pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto sous le symbole IAG (actions ordinaires).

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iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. exerce ses activités.